Marktausblick November 2024
Veröffentlicht am 03.11.2024 | von Adrian Rogl
▲ Marktausblick Börse November 2024
mit saisonaler Analyse, DAX (+Top 5), S&P 500 (+Top 5), Nasdaq 100 + Bitcoin Special
Die letzten Wochen waren an den Aktienmärkten geprägt von einer eher zähen Seitwärtsphase. Die Marktteilnehmer warten immer noch gespannt auf die Ergebnisse der US-Präsidentschaftswahlen am 5. November. Das vor so einem wichtigen Ereignis kaum eine klare Bewegung stattfindet ist normal und wurde von uns auch immer wieder in den letzten Marktausblicken diskutiert.
Doch bereits in wenigen Tagen sollte diese zähe Phase überwunden werden und die Märkte können sich nach dem Showdown der US-Wahlen final für eine Richtung entscheiden. Die Ausbruchsrichtung wird dann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch bis mindestens Ende des Jahres fortgeführt. Dementsprechend ist es wichtig, dass wir uns vorbereiten und klare technische Marken noch einmal herausarbeiten. Zudem bringen wir in diesem Marktausblick unsere Szenarien auf den neuesten Stand.
Inhaltsverzeichnis
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Rückblick Oktober 2024
Ein zäher Kampf
Wie bereits in der Einleitung geschrieben, war der Oktober geprägt von zäher Priceaction. Keine wichtige Benchmark konnte eine klare Richtung einschlagen. Während in der ersten Oktoberhälfte noch eine solide Bodenbildung mit anschließender Rallye zu beobachten war, brachte die zweite Hälfte eine Topbildung mit anschließender Korrektur.
So schlossen alle wichtigen Benchmarks, die wir hier betrachten im Minus. Der S&P verlor -0,99%, gefolgt vom Technologieindex Nasdaq, der sich etwas besser behaupten konnte mit nur -0,85%. Der US-Smallcap-Index Russell 2000 verlor deutlicher mit -1,49% und auch der deutsche Leitindex DAX verlor mit einer Performance von -1,28% mehr als ein Prozent im Oktober.
Wie zäh die Seitwärtsphase im Oktober war, zeigt sich auch mit einem Blick auf die wöchentliche Performance des S&P 500. Die wöchentlichen Verluste und Gewinne sind sogar nochmal geringer, als in den, vom “Sommerloch” geprägten, Sommermonaten. Und das, nachdem die Volatilität im August und September noch extrem hoch war.
Wir gehen davon aus, dass die Volatilität im November wieder ansteigt. Wichtig wäre dabei nur, dass der Volatilitätsindex VIX trotzdem auf Wochenbasis unter dem Niveau von 25 bleibt. Das ist der Dreh- und Ankerpunkt vieler Marktteilnehmer für das Eingehen von Risiken am Aktienmarkt. Sollten wir nachhaltig über 25 bleiben, könnte das ein Warnsignal für einen eher korrektiven Markt sein.
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Ausblick Gesamtjahr 2024
US-Wahljahr 2024 [UPDATE]
Noch einmal werfen wir einen Blick auf die vielleicht wichtigste Grafik in diesem Marktausblick: Die durchschnittliche Performance des S&P 500 in einem Wahljahr, basierend auf dem Ausgang der US-Wahlen. Immer wieder schrieben wir, dass der Markt einen Sieg von Kamala Harris einpreist. Daran hat sich nichts geändert. Beim Sieg der amtierenden Partei ist auch der kleine Abverkauf und die Seitwärtsphase direkt vor der Wahl typisch.
Der Markt geht unserer Meinung nach also weiterhin von einem Sieg der Demokraten aus. Basierend auf diesen Daten ist auch davon auszugehen, dass nach der US-Wahl noch eine kleine Seitwärtsphase + eventuelle Ausweitung der Korrektur stattfindet, bevor die Jahresendrallye den S&P 500 dann auf neue Allzeithochs katapultiert.
Spannend ist aber auch ein Blick auf die Performance rund um die US-Wahl. Hier haben wir fast alle Statistiken mit “Sieg der amtierenden Partei” abgearbeitet. Der einzige Unterschied ist die Performance ein Monat vor der Wahl – hier sind wir [aktuell] bei -0,75%, also eher auf der Seite einer “Niederlage der amtierenden Partei”. Aber die Aussagekraft dieser kleinen Statistik ist nicht besonders hoch. Viel wichtiger ist der durchschnittliche Jahresverlauf und da haben wir bereits ein klares Bild.
Unabhängig vom Ausgang der Wahl ist die Performance des S&P 500 spätestens nach drei Monaten im Schnitt positiv. Das heißt, hier werden unsere unten genauer erklärten, technischen Szenarien nochmal von beiden Seiten untermauert.
Saisonale Analyse
Saisonal betrachtet (ohne Berücksichtigung des Wahljahres) war der Oktober leicht unterdurchschnittlich mit einem Verlust von -0,99% (Durchschnitt: +0,90%). Der November ist jedoch durchschnittlich einer der besten Monate des Jahres mit einer mittleren Performance von +2,20%. Der bisherige Maximalwert liegt bei +10,80% und der bisherige Minimalwert bei -7,50%. Hier kriegen wir nochmal klar bullishe Tendenzen.
Die reine Wahrscheinlichkeit für eine positive S&P 500 Performance im November liegt bei 74%, basierend auf den letzten 31 Jahren. Damit ist der November, zusammen mit dem Dezember, auf Platz 2 der besten Monate nach Gewinnwahrscheinlichkeit. Auch hier wird ein bullishes Szenario im November weiter untermauert.
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Ausblick Charttechnik November 2024 - Deutschland
Im letzten Marktausblick für September und Oktober gingen wir davon aus, dass der DAX seine Seitwärtsphase aus dem Sommer nach oben verlässt und zu einer Rallye ansetzt. Dieses Szenario wurde bis jetzt perfekt abgearbeitet. Nach Erreichen eines neuen Allzeithochs Mitte Oktober läuft im DAX aktuell noch eine kleine Korrektur, von deren baldigem Ende wir klar ausgehen.
Als primäre Umkehrzone für die Bullen haben wir dabei den Preisbereich zwischen 19.250 und 18.950 Punkten im Auge. Hier sollte sich der DAX idealerweise stabilisieren, um das mittelfristige Momentum nicht zu verringern. Sollte dieser Bereich nicht halten hätten wir zwischen 18.550 und 18.450 Punkten noch einmal die Gelegenheit, den neuen kurzfristigen Aufwärtstrend fortzusetzen. Das bullishe Szenario wäre erst bei einem Tagesschlusskurs unter 18.208 Punkten nicht mehr von Bedeutung.
Wir gehen davon aus, dass der DAX Anfang im November (ähnlich wie auch der S&P 500) noch etwas seitwärts läuft mit leicht bearisher Tendenz. Danach sollte der Index sich in seiner Primärzone stabilisieren und in Richtung Ziel I bei etwa 19.675 Punkten laufen (das bisherige ATH und kurzfristiges Trendhoch). Danach ist im Dezember klar Potenzial offen bis auf Ziel II im Bereich zwischen 19.935 und 20.190 Punkten.
Fazit: Wir sehen den DAX sehr kurzfristig (H1-H4) neutral – leicht bearish, kurzfristig (Daily) bullish, mittelfristig (Weekly) bullish und langfristig (Monthly) bullish.
DAX Market Movers Analyse
In der Market Movers Analyse schauen wir uns die wichtigsten Einzelwerte im DAX an. Dadurch können wir weitere Rückschlüsse auf mögliche Bewegungen der wichtigsten Indizes in Deutschland (DAX, MDAX, SDAX, TecDAX) ziehen.
Aktie | Gewichtung | Kurzfristig | Mittelfristig | Langfristig |
|---|---|---|---|---|
 | 10,49% | aufwärts | aufwärts | neutral |
 | 8,76% | aufwärts | neutral | aufwärts |
 | 7,69% | neutral | aufwärts | aufwärts |
 | 5,79% | aufwärts | aufwärts | aufwärts |
 | 6,72% | neutral | aufwärts | aufwärts |
SAP Aktie Prognose
Wie schon seit Monaten immer wiederholt, setzt sich die Rallye bei SAP immer weiter fort. Es ist aktuell immer noch kein Zeichen für ein Ende dieser Rallye in Sicht. Dementsprechend gehen wir davon aus, dass wir im November weiter aufwärts laufen, wobei kurzfristige Rücksetzer nicht auszuschließen sind.
→ Kurzfristig aufwärts bis 198,00 EUR.
→ Mittelfristig aufwärts bis 163,90 EUR.
→ Langfristig neutral.
Siemens Aktie Prognose
Im letzten Marktausblick schrieben wir, dass bei Siemens weiterhin Vorsicht geboten ist, solange die Marke von 185 EUR und damit der kurzfristige Abwärtstrend nicht nach oben durchbrochen wird. Das ist der Aktie im Oktober gelungen und somit ist jetzt davon auszugehen, dass Siemens im November wieder in Richtung des langfristigen Trends ansetzt und den neuen, jetzt übergeordneten, kurzfristigen Aufwärtstrend fortsetzt.
→ Kurzfristig aufwärts bis 160,24 EUR.
→ Mittelfristig neutral.
→ Langfristig aufwärts bis 119,48 EUR.
Allianz Aktie Prognose
Im letzten Marktausblick schrieben wir, dass wir von einer Rallye bis mindestens 300 EUR bei Allianz ausgehen. Dieses Kursziel konnte relativ sauber abgearbeitet werden und die Aktie litt nach Erreichen dieses Bereichs auch relativ schnell unter einigen Gewinnmitnahmen. Die kleine Korrektur ist in Anbetracht der vorangegangenen Rallye bis dato immer noch absolut gesund. Im Idealfall korrigiert die Aktie bis etwa 280 EUR und setzt den mittelfristigen Aufwärtstrend danach weiter fort.
→ Kurzfristig neutral.
→ Mittelfristig aufwärts bis 238,30 EUR.
→ Langfristig aufwärts bis 198,60 EUR.
Deutsche Telekom Aktie Prognose
Unser Kursziel für die Deutsche Telekom Aktie bei 26,67 EUR wurde im November ebenfalls sauber abgeholt, wobei es hier zu nur sehr kleinen Gewinnmitnahmen kam und die Telekom Aktie weiter ein absoluter Renner auf kurzfristiger Ebene bleibt. Als nächstes Kursziel peilen wir im November den Bereich um die 30 EUR an. Aktuell gibt es hier weiter keine Anzeichen für eine Trendumkehr.
→ Kurzfristig aufwärts bis 25,62 EUR.
→ Mittelfristig aufwärts bis 20,73 EUR
→ Langfristig aufwärts bis 18,50 EUR
Airbus Aktie Prognose
Die Bodenbildung bei Airbus läuft weiter gut und die Aktie schließt die, noch bis 148,00 EUR offene, Abwärtslücke immer weiter. Wir gehen davon aus, dass Airbus noch dieses Jahr den Boden vollendet und danach weiter in Richtung des noch intakten mittelfristigen Aufwärtstrends läuft. Das nächste Kursziel wäre hier bei etwa 173 EUR nach Vollendung des Bodens.
→ Kurzfristig neutral.
→ Mittelfristig aufwärts bis 120,08 EUR.
→ Langfristig aufwärts bis 86,51 EUR.
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Ausblick Charttechnik November 2024 - USA
Auch der S&P 500 verhält sich weiter perfekt nach unserem Fahrplan. Mitte Oktober konnte auch hier ein neues Allzeithoch ausgebildet werden, gefolgt von einer sehr zähen Korrektur. Die Abwärtslücke vom 31. Oktober ist dabei aber nicht zu verachten und sollte bis 5.812 Punkte einen wichtigen Widerstand für die Bullen darstellen.
Wir gehen davon aus, dass sich der S&P 500 in der Zone zwischen 5.720 und 5.610 Punkten weiter stabilisiert und danach den kurzfristigen Aufwärtstrend fortsetzt. Als nächstes Ziel (Ziel I) haben wir dabei das Niveau um 5.878 Punkte im Auge, wo wir das bisherige ATH und das Verlaufshoch des kurzfristigen Aufwärtstrends finden. Danach ist im Dezember auch noch mit einem Erreichen der Zone zwischen 6.000 und 6.200 Punkten zu rechnen. Die Bodenbildung für diese (Jahresend-)Rallye sollte im Idealfall genau um die US-Wahl herum stattfinden. So wird dieses technische Szenario klar untermauert von den zuvor besprochenen, saisonalen Daten.
Sollte der Bereich der Primärzone (Zone I) nicht halten, wäre zwischen 5.490 und 5.450 Punkten noch eine weitere Clusterzone, in der die Bullen die Chance haben, den kurzfristigen Aufwärtstrend zu halten. Das bullishe Szenario wird bei einem Tagessschlusskurs unter 5.402 Punkten invalidiert. Sollte das passieren, müsste die komplette Situation neu bewertet werden und die Möglichkeit auf einen größeren Bärenmarkt besteht.
Fazit: Der S&P 500 ist für uns sehr kurzfristig neutral – bearish (H1 – H4), kurzfristig (Daily) bullish, mittelfristig (Weekly) bullish und langfristig (Monthly) ebenfalls bullish.
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S&P 500 Market Movers Analyse
In der Market Movers Analyse schauen wir uns die wichtigsten Einzelwerte im S&P 500 an, die gleichzeitig auch die wichtigsten im Nasdaq 100 sind. Dadurch können wir weitere Rückschlüsse auf mögliche Bewegungen der Indizes ziehen.
Aktie | Gewichtung | Kurzfristig | Mittelfristig | Langfristig |
|---|---|---|---|---|
 | 7,36% | aufwärts | aufwärts | aufwärts |
 | 6,45% | abwärts | neutral | aufwärts |
 | 3,26% | aufwärts | aufwärts | aufwärts |
 | 3,23% | aufwärts | aufwärts | aufwärts |
 | (3,70%) | aufwärts | aufwärts | aufwärts |
Apple Aktie Prognose
Seit August läuft die Aktie von Apple relativ unklar in Richtung des Allzeithochs. Inzwischen ist die kurzfristige Priceaction schon fast eine Range. Wir gehen hier davon aus, dass Apple bis Ende des Jahres final der Ausbruch + eine Rallye auf markante, neue Allzeithochs gelingt. Mittelfristig peilen wir hier den Bereich um 270 US-Dollar an. Dieses Szenario untermauert auch unsere Annahmen für den S&P 500 und ist so lange relevant, bis Apple unterhalb von 196,00 US-Dollar auf Tagesschluss schließt.
→ Kurzfristig aufwärts bis 213,92 USD.
→ Mittelfristig aufwärts bis 196,00 USD.
→ Langfristig aufwärts bis 124,17 USD.
Microsoft Aktie Prognose
Im letzten Marktausblick schrieben wir bereits “Microsoft gehört zu den Techaktien, die am meisten nach Korrektur aussehen”. Diese Annahme hat sich bisher bewahrheitet, Microsoft korrigierte im Oktober relativ heftig. Wir rechnen hier damit, dass $MSFT noch einmal den Bereich um 390 US-Dollar antestet, danach aber keinen nachhaltigen, mittelfristigen Abwärtstrend etabliert, sondern eine Korrektur über Zeit durchführt. Sollte Microsoft unter 385 US-Dollar auf Wochenschluss schließen, dann würde das ordentliches Abwärtspotenzial bis mindestens in den Bereich um 350 US-Dollar eröffnen. Das wäre aber sehr untypisch für die Aktie und wird nicht von den Intermarket-Szenarien bestätigt, die wir oben besprochen haben. Dementsprechend ist unser Korrektur-auf-Zeit-Szenario die präferierte und wahrscheinlichere Variante.
→ Kurzfristig abwärts bis 438,50 USD.
→ Mittelfristig neutral.
→ Langfristig aufwärts bis 213,43 USD.
Amazon Aktie Prognose
Wie im letzten Marktausblick erwartet, setzt Amazon inzwischen zu einer Fortsetzung des mittelfristigen Aufwärtstrends an. Es ist auch schon Ewigkeiten her, dass Amazon wirklich markante, neue Allzeithochs generiert hat. Wir gehen im November davon aus, dass $AMZN noch etwas seitwärts, um das Verlaufshoch bei 200 USD herum, läuft, bevor die nächste Rallye mit Kurszielen um etwa 235 USD erfolgt.
→ Kurzfristig aufwärts bis 180,25 USD.
→ Mittelfristig [neutral] / aufwärts bis 118,35 USD.
→ Langfristig aufwärts bis 81,43 USD.
NVIDIA Aktie Prognose
Bei NVIDIA gingen wir im September von einer leicht bullishen Konsolidierung aus. Das hat sich bis jetzt ebenfalls bewahrheitet. Die Aktie hat klar ihre Power von Anfang des Jahres verloren und handelt auf minimal neuen ATHs so vor sich hin. Insgesamt ist die Luft raus, auch wenn wir davon ausgehen, dass die Jahresendrallye zumindest etwas Feuer auf der Bullenseite bringen sollte. Kursziele um 155 USD sind noch bis Ende des Jahres im Rahmen des Möglichen.
→ Kurzfristig aufwärts bis 100,95 USD.
→ Mittelfristig aufwärts bis 75,61 USD.
→ Langfristig aufwärts bis 10,81 USD.
Alphabet Aktie Prognose (Class A)
Alphabet konnte im September und Oktober einen soliden kurzfristigen Boden vollenden, der die Aktie bis Ende des Jahres auf neue Allzeithochs bringen sollte. Idealerweise fällt die Aktie nicht unter 159,74 USD, um die Bodenbildung zu erhalten.
→ Kurzfristig aufwärts bis 159,74 USD.
→ Mittelfristig aufwärts bis 130,67 USD.
→ Langfristig aufwärts bis 83,34 USD.
Nasdaq 100 Prognose
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Bitcoin Special
Auch um den Bitcoin wird es sehr spannend. Rein vom Zyklus her ist stark davon auszugehen, dass es die wichtigste Kryptowährung diesen Winter schafft, den Bullenmarkt weiter fortzusetzen. Hier wäre ein Sieg von Donald Trump durchaus besser. Insgesamt sollte der Bitcoin aber auch unter Kamala Harris weiter ansteigen. Saisonal betrachtet ist der November auch der beste Monat des Jahres für den Bitcoin mit einer durchschnittlichen Performance von 40,10%.
Für einen mittelfristigen Einstieg ist der Bitcoin unserer Meinung nach nicht mehr wirklich attraktiv aus Chance-vs-Risiko-Perspektive. Was sich stattdessen lohnt, ist Grundlage für ein YouTube Video, welches wir diese Woche veröffentlicht haben. Also gerne einschalten und uns auch auf YouTube abonnieren für zusätzliche Börsen- und Tradingtipps.
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Viel Erfolg beim Handel im November!
Adrian Rogl
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